La Turquie courtise les géants chinois des véhicules électriques malgré les mises en garde de Pékin

La démarche active de la Turquie auprès des constructeurs automobiles chinois

Kaan Masatci, chef de projet au sein de l’Office des investissements de la Présidence turque, dirige une campagne visant à attirer les fabricants chinois de VE en Turquie. Masatci a fait des progrès significatifs, participant à plusieurs salons commerciaux chinois importants afin d’inciter les constructeurs automobiles à s’implanter en Turquie. Depuis juillet 2023, il s’est rendu plusieurs fois en Chine, notamment pour assister à la deuxième exposition de promotion de la chaîne d’approvisionnement à Pékin en novembre 2024, démontrant ainsi la volonté de la Turquie d’accueillir des investissements automobiles.

Masatci joue un rôle essentiel en tant que conseiller pour l’industrie automobile, répondant aux préoccupations des constructeurs automobiles chinois et offrant une gamme complète de services aux entreprises intéressées par un investissement en Turquie. De la sélection du site aux visites d’entreprises, en passant par les consultations sur les politiques d’incitation, l’équipe de Masatci fournit un soutien complet. Son dévouement va même jusqu’à maintenir une communication étroite avec près de 50 entreprises sur la plateforme de médias sociaux chinoise WeChat, qu’il utilise activement depuis l’ouverture de son compte il y a 18 mois.

Cependant, cette approche proactive n’est pas sans défis. En juillet 2024, le ministère chinois du Commerce a mis en garde contre les risques liés aux investissements à l’étranger, conseillant spécifiquement aux constructeurs automobiles d’éviter la Turquie. La raison de cet avertissement est l’intention de la Chine de protéger ses technologies de pointe en matière de véhicules électriques contre la copie ou l’exposition à des concurrents potentiels. Cela a créé un environnement difficile pour la Turquie, qui tente de concilier son attrait en tant que destination d’investissement avec la position protectrice de Pékin.

Projets d’investissement en cours et intérêt des principaux constructeurs automobiles chinois

Malgré ces complications, la Turquie a franchi des étapes importantes dans l’obtention d’investissements chinois. Notamment, BYD, un important fabricant chinois de véhicules électriques, a annoncé en juillet 2024 son intention d’investir 1 milliard de dollars pour construire une usine de véhicules électriques en Turquie. L’usine, qui vise une production annuelle de 150 000 unités, devrait être opérationnelle d’ici fin 2026. Selon Masatci, le projet de BYD progresse sans encombre, la construction suivant le calendrier prévu.

Outre BYD, la Turquie est également engagée dans des discussions approfondies avec d’autres constructeurs automobiles chinois, tels que Chery. Ces développements reflètent les efforts stratégiques de la Turquie pour devenir un acteur majeur de la chaîne d’approvisionnement européenne des VE, offrant aux constructeurs automobiles chinois un point d’appui potentiel sur le marché européen. L’argument de la Turquie met en avant son avantage géographique, sa main-d’œuvre qualifiée et ses politiques d’investissement favorables.

La position prudente de la Chine concernant les investissements à l’étranger

Alors que la Turquie courtise activement les investissements chinois, le gouvernement chinois reste méfiant quant aux risques liés aux entreprises à l’étranger, notamment dans les secteurs utilisant des technologies de pointe. En juillet 2024, le ministère chinois du Commerce a publiquement mis en garde les constructeurs automobiles nationaux contre les risques potentiels liés aux investissements étrangers, notamment dans des pays comme la Turquie. Cet avertissement découle du désir de protéger la propriété intellectuelle de la Chine et d’empêcher la fuite de technologies de pointe vers des concurrents potentiels.

Cet avertissement a introduit un risque politique pour les constructeurs automobiles chinois qui envisagent des investissements à l’étranger. Ils sont maintenant confrontés à un dilemme : d’un côté, il y a l’attrait d’étendre leur portée mondiale et d’éviter la saturation du marché intérieur, de l’autre, il y a la pression de protéger les technologies sensibles et de se conformer aux recommandations du gouvernement. Ainsi, les constructeurs automobiles comme BYD et Chery doivent concilier leurs ambitions d’expansion avec les directives prudentes de la Chine.

La concurrence mondiale pour les investissements chinois dans les véhicules électriques

La Turquie n’est pas la seule à rechercher des investissements automobiles chinois. Partout en Europe, plusieurs nations, notamment la Hongrie, la Pologne, l’Italie et l’Espagne, sont en concurrence pour attirer les fabricants chinois de VE. La Hongrie, par exemple, a obtenu un investissement de BYD, qui prévoit de construire sa première usine européenne de voitures particulières à Szeged, avec une capacité annuelle projetée de plus de 100 000 véhicules. Parallèlement, Great Wall Motor a annoncé son intention de fabriquer huit modèles de VE en Thaïlande, à partir du début de 2024.

En Amérique latine, le Brésil s’est également positionné comme une destination clé pour les investissements chinois dans les VE. BYD a repris une ancienne usine Ford à Camaçari, la transformant en son centre d’exploitation latino-américain, avec des plans pour produire des centaines de milliers de véhicules par an et créer des milliers d’emplois. Chery, un autre acteur majeur, est présent au Brésil par le biais d’une coentreprise avec le Grupo Caoa, en se concentrant sur l’expansion et la modernisation de ses installations de production.

Ces mesures reflètent la stratégie mondiale des constructeurs automobiles chinois visant à contourner les obstacles commerciaux, à réduire les coûts de transport et à accéder aux marchés émergents, tout en étendant leur présence internationale.

Implications plus larges et impact potentiel sur les marchés mondiaux des VE

La volonté de pays comme la Turquie, la Hongrie et le Brésil d’attirer les fabricants chinois de VE illustre une interaction complexe de facteurs géopolitiques, économiques et technologiques. Ce développement ne concerne pas seulement l’expansion des capacités de production ; il implique des considérations stratégiques plus larges qui pourraient remodeler le paysage automobile mondial.

Parties prenantes clés et leurs intérêts

1. Pays hôtes : La Turquie et d’autres pays considèrent les investissements chinois comme un moyen de stimuler leur économie, de créer des emplois et de devenir des centres de technologie verte. Cependant, des risques sont encourus, tels qu’une dépendance excessive envers les investisseurs chinois, des tensions avec les alliés occidentaux et des préoccupations concernant les normes environnementales et du travail locales.

2. Constructeurs automobiles chinois : Des entreprises comme BYD et NIO considèrent l’expansion internationale comme essentielle pour maintenir leur croissance dans un contexte de saturation du marché intérieur. Les usines de production à l’étranger les aident à contourner les obstacles commerciaux et à réduire les coûts. Néanmoins, la prudence du gouvernement chinois limite leur capacité d’expansion, et les tensions géopolitiques peuvent les exposer à de nouveaux défis réglementaires.

3. Gouvernement chinois : Le gouvernement chinois accorde la priorité à la sauvegarde des avancées technologiques, en particulier dans les technologies des véhicules électriques, telles que les innovations en matière de batteries et de logiciels. Cette volonté de protéger la propriété intellectuelle reflète une préoccupation plus large concernant la sécurité nationale et la souveraineté technologique.

4. Concurrents : L’expansion des constructeurs automobiles chinois sur les marchés étrangers représente un défi pour les acteurs établis tels que Tesla, Toyota et Volkswagen, ainsi que pour les constructeurs automobiles locaux des pays hôtes. Cette concurrence pourrait entraîner des changements importants dans la dynamique du marché, stimulant l’innovation et une consolidation potentielle.

Impact sur les tendances du marché et le développement technologique

1. Accélération de l’adoption des VE : Les constructeurs automobiles chinois sont connus pour leur efficacité de fabrication, ce qui pourrait rendre les véhicules électriques plus abordables sur les marchés émergents. Cette accessibilité pourrait accélérer l’adoption des VE dans le monde entier, démocratisant l’accès à un transport propre.

2. Déplacements de la chaîne d’approvisionnement : La création d’installations de production chinoises sur de nouveaux marchés pourrait entraîner une reconfiguration des chaînes d’approvisionnement mondiales des VE. Les pays qui accueillent ces installations pourraient devenir des centres essentiels pour la production de batteries et la fabrication de composants, réduisant la dépendance mondiale aux centres d’approvisionnement traditionnels.

3. Transfert de technologie : Bien que la Chine soit prudente quant aux fuites de technologie, le déploiement de technologies de VE de pointe dans les pays hôtes pourrait stimuler l’innovation dans les industries locales. Cela pourrait par inadvertance conduire à de nouveaux concurrents qui utilisent des versions adaptées de la technologie chinoise.

4. Conséquences géopolitiques : Les pays qui encouragent activement les investissements chinois pourraient être confrontés à des tensions avec les nations occidentales, en particulier les États-Unis, qui restent méfiants quant à la montée en puissance technologique de la Chine. Cela pourrait contribuer à des divisions économiques plus profondes, obligeant les nations à trouver un équilibre délicat entre les incitations économiques et les alliances géopolitiques.

Recommandations stratégiques

• Pour les pays hôtes : Afin de maximiser les avantages et de réduire les risques, les pays hôtes devraient diversifier leurs partenariats étrangers et établir des accords clairs de transfert de technologie pour garantir un transfert de connaissances. Ils devraient également mettre en œuvre des politiques strictes en matière de gouvernance environnementale et sociale afin de répondre aux préoccupations éventuelles.

• Pour les constructeurs automobiles chinois : Afin de relever les défis géopolitiques, les constructeurs automobiles chinois pourraient privilégier les marchés à moindre risque, tels que les pays de l’ASEAN ou l’Amérique latine. Un partenariat avec des entreprises locales pourrait également atténuer les défis réglementaires et améliorer l’acceptation sur le marché.

• Pour le gouvernement chinois : Il est essentiel de trouver un équilibre entre prudence et flexibilité stratégique. Autoriser les constructeurs automobiles à se développer dans des conditions contrôlées, avec des lignes directrices pour la protection des technologies, pourrait garantir que les entreprises chinoises restent compétitives sans compromettre la sécurité nationale.

Conclusion

La volonté de la Turquie d’attirer les constructeurs automobiles chinois s’inscrit dans une tendance mondiale plus large, les nations s’efforçant de se positionner à l’avant-garde de la révolution des véhicules électriques. Cependant, l’ambition de pays comme la Turquie et le Brésil contraste avec l’approche prudente de la Chine, reflétant des tensions plus larges dans la course mondiale à la suprématie technologique. La prochaine décennie verra probablement un délicat équilibre entre croissance économique, sécurité technologique et intérêts géopolitiques, façonnant le paysage futur du marché mondial des VE.