Saudi Aramco lance une offre publique secondaire de 13,1 milliards de dollars

Aramco lance une offre publique secondaire pour lever 13,1 milliards de dollars

Aramco, la plus grande compagnie pétrolière mondiale, a lancé une offre publique secondaire dans le but de lever jusqu'à 13,1 milliards de dollars. Cette offre, qui a débuté dimanche, propose un prix d'actions entre 26,70 et 29 riyals saoudiens et vise à vendre 1,545 milliard d'actions, soit environ 0,64 % de l'entreprise. Cette décision fait suite à l'introduction en Bourse record d'Aramco en 2019, qui avait permis de lever 29,4 milliards de dollars. Le moment choisi pour cette initiative est particulièrement important pour l'Arabie saoudite, un pays aux prises avec des déficits budgétaires dus à de lourdes dépenses sur des projets majeurs et à la baisse des revenus pétroliers. Les économistes préviennent que les fonds levés n'apporteront qu'un soutien marginal au plan ambitieux Vision 2030 du pays, dont le coût est estimé à plus d'un billion de dollars.

Principaux points à retenir

• Aramco a lancé une offre publique secondaire dans le but de lever jusqu'à 13,1 milliards de dollars.
• L'offre porte sur la vente de 1,545 milliard d'actions, soit environ 0,64 % de l'entreprise.
• Le prix des actions est compris entre 26,70 et 29 riyals saoudiens par action.
• L'offre d'actions inclut désormais la participation de quatre banques supplémentaires, dont Credit Suisse et BNP Paribas.
• Malgré cette introduction en Bourse, les fonds levés sont insuffisants pour soutenir les projets de Vision 2030 de l'Arabie saoudite, dont le coût est estimé à plus d'un billion de dollars.

Analyse

La décision d'Aramco de procéder à une offre publique secondaire, avec un objectif de 13,1 milliards de dollars, met en lumière les difficultés financières du pays face aux ambitieux projets de Vision 2030. Malgré cette injection de capital, le manque de fonds reste criant, soulignant la forte dépendance de l'Arabie saoudite aux revenus pétroliers et la nécessité urgente de diversifier son économie. L'impact de cette offre est limité, mais sa portée symbolique ne peut être sous-estimée, traduisant la confiance persistante du marché envers Aramco. À court terme, cela soulagera quelque peu les pressions budgétaires ; cependant, à long terme, cela souligne l'urgence pour l'Arabie saoudite de diversifier les bases de son économie au-delà du pétrole, ce qui pourrait influencer les évolutions politiques vers des sources de revenus plus durables.