Tumulte du marché : Plongée des actions, baisse des prix du pétrole et géants de la technologie se préparent à l'impact

Volatilité du Marché et Baisse du Secteur Technologique : Récapitulatif de la Semaine

Cette semaine, le marché boursier a connu une forte baisse, le Nasdaq enregistrant sa pire semaine depuis 2022. La prochaine suite d'IA pour iPhones d'Apple pourrait avoir un impact sur le développement d'applications d'IA, suscitant l'enthousiasme des analystes de TD Cowen, qui prévoient une croissance accélérée au sein de l'écosystème d'Apple.

Les prix du pétrole brut américain ont chuté de manière significative, atteignant leur plus bas niveau depuis juin 2023, tandis que l'incapacité de l'OPEP+ à garantir la stabilité du marché a ajouté aux inquiétudes. Par ailleurs, Charles Schwab a présenté des excuses pour des problèmes techniques lors de la vente du 5 août, promettant des examens rigoureux pour éviter de futures interruptions.

Face à la situation du marché, les experts recommandent d'inclure des actions internationales dans les portefeuilles d'investissement pour diversifier, surtout compte tenu de leur bonne performance dans le paysage actuel, marqué par une exposition réduite aux actions d'IA. Le géant financier Goldman Sachs a prédit trois baisses successives des taux d'intérêt d'ici la fin de l'année, avec la première attendue en septembre.

Les secteurs technologique et énergétique ont subi de lourdes pertes cette semaine, avec des fabricants de puces comme Broadcom et Nvidia enregistrant des baisses importantes. Malgré les prévisions prudentes de revenus de Broadcom, Goldman Sachs maintient une note d'achat, considérant cette baisse comme temporaire.

L'ETF VanEck Semiconductor a également connu sa pire semaine depuis mars 2020, attribuée à la chute des grandes actions de puces. Le S&P 500 et le Dow Jones sont en voie d'enregistrer leurs pires semaines depuis mars 2023, influencés par un faible rapport sur l'emploi. Le président de la Réserve fédérale de New York, John Williams, a soutenu les baisses de taux d'intérêt, et l'économie américaine a créé moins d'emplois que prévu en août.

Berkshire Hathaway a continuellement réduit sa participation dans Bank of America, la ramenant à 11,1 %. Des activités de trading après heures notables ont impliqué des sociétés comme DocuSign, qui ont dépassé les attentes de bénéfices, et UiPath, qui a élargi son programme de rachat d'actions.

Points Clés

• La suite d'IA à venir d'Apple pourrait améliorer le développement d'applications d'IA génératives sur iPhone.
• L'incapacité de l'OPEP+ à rassurer le marché a conduit à une forte chute des prix du pétrole brut américain.
• Charles Schwab a présenté des excuses pour des problèmes techniques le 5 août, engageant à des examens approfondis pour éviter toute récurrence.
• Les conseils d'investissement penchent vers une diversification avec des actions internationales en raison de leur bonne performance.
• Goldman Sachs prévoit trois baisses consécutives de 25 points de base d'ici fin 2024.

Analyse

La tendance baissière observée dans le secteur technologique, alimentée par des inquiétudes concernant le battage médiatique autour de l'IA et les fluctuations du marché de l'énergie, a eu un effet d'entraînement sur les marchés mondiaux. Bien que la suite d'IA d'Apple pourrait stabiliser les actions technologiques, des préoccupations plus larges persistent en raison des dynamiques incertaines de l'offre et de la demande de l'OPEP+ ainsi que des données sur l'emploi affaiblies aux États-Unis. À court terme, les investisseurs pourraient rechercher des refuges dans des actions internationales plus sûres, tout en espérant que les baisses de taux injecteront un élan dans l'économie à long terme. Des acteurs clés comme Broadcom et Nvidia pourraient subir des pertes à court terme, mais un regard optimiste de Goldman Sachs indique une possible reprise. Le désengagement de Berkshire Hathaway vis-à-vis de Bank of America suggère des préoccupations plus larges au sein du secteur financier.

Le Saviez-Vous ?

• Développement d'Applications d'IA Génératives : L'IA générative fait référence à la capacité des systèmes d'intelligence artificielle à créer de nouveaux contenus basés sur les données sur lesquelles ils ont été entraînés, qu'il s'agisse de textes, d'images ou même de code. Dans le contexte de la suite d'IA d'Apple pour iPhones, cela pourrait signifier la possibilité pour les développeurs de créer des applications capables de générer un contenu unique ou d'effectuer des tâches créatives à l'aide de l'IA, améliorant ainsi l'expérience utilisateur et ouvrant de nouveaux marchés pour des applications innovantes.
• OPEP+ : L'OPEP+ constitue une alliance entre l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et divers pays producteurs de pétrole non membres de l'OPEP, y compris la Russie. Le groupe collabore pour réguler les niveaux de production de pétrole dans le but d'influencer les prix mondiaux du pétrole. Leur incapacité à rassurer le marché sur l'offre et la demande entraîne souvent une volatilité des prix du pétrole, comme en témoigne la récente baisse des prix du pétrole brut américain.
• Point de Base (BPS) : Un point de base est une unité de mesure financière utilisée pour décrire le changement en pourcentage de la valeur ou du taux d'un instrument financier, où un point de base équivaut à 0,01 %. Dans le contexte de la prévision de Goldman Sachs de trois baisses consécutives de 25 points de base, cela indique une réduction attendue des taux d'intérêt de 0,25 % à chaque fois, culminant en une réduction totale de 0,75 % d'ici la fin de l'année.