Débuts technologiques indiens dans la gestion de la richesse attirent des investissements massifs

Les startups fintech indiennes spécialisées dans la gestion de patrimoine suscitent un intérêt croissant des investisseurs

Les investisseurs se montrent de plus en plus optimistes à l'égard des startups fintech indiennes spécialisées dans la gestion de patrimoine, alors que la classe moyenne indienne cherche à diversifier ses portefeuilles d'investissements. Premji Invest serait sur le point de prendre la tête d'un tour de table qui devrait valoriser Dezerv à environ 170 millions de dollars, tandis que Lightspeed Venture est en pourparlers pour mener un investissement significatif dans Centricity, une plateforme de gestion de patrimoine numérique.

Les segments indiens à haut patrimoine et ultra-haut patrimoine se développent rapidement, incitant les sociétés de gestion de patrimoine à étendre leurs réseaux. Actuellement, seulement environ la moitié du marché de la gestion de patrimoine en Inde est géré de manière professionnelle, offrant aux startups l'opportunité de fournir des recommandations personnalisées et basées sur les données.

Scripbox, soutenu par Accel, est désormais rentable et gère des actifs d'une valeur supérieure à 2 milliards de dollars. La financialisation de l'économie indienne connaît une croissance significative, en particulier dans l'assurance et les fonds communs de placement, le nombre de comptes de fonds communs de placement ayant augmenté de 3,5 fois depuis 2015.

L'Inde offre un potentiel de croissance considérable, avec son ratio AUM-PIB des fonds communs de placement s'élevant à 15 %, loin en dessous de la moyenne mondiale de 75 %. Les startups telles que Jar, soutenues par Tiger Global, contribuent à accroître la participation des Indiens aux investissements en fonds communs de placement, en actions et en or.

La population aisée de l'Inde devrait plus que doubler au cours des cinq prochaines années, attirant une attention et un investissement significatifs de l'industrie. Cette croissance a donné lieu à des acquisitions notables, comme l'achat de ET Money par 360 One WAM pour environ 44 millions de dollars.

Points clés à retenir

• Premji Invest est sur le point de mener un tour de table de 30 à 40 millions de dollars pour Dezerv, ce qui pourrait doubler sa valorisation à 170 millions de dollars.
• Lightspeed Venture est en discussions pour investir plus de 20 millions de dollars dans Centricity.
• Seulement 50-55 % du marché de la gestion de patrimoine en Inde sont actuellement gérés de manière professionnelle.
• Scripbox, soutenu par Accel, est rentable et gère plus de 2 milliards de dollars d'actifs.
• Le ratio AUM-PIB des fonds communs de placement en Inde s'élève à 15 %, loin en dessous de la moyenne mondiale de 75 %.

Analyse

La croissance des startups fintech indiennes spécialisées dans la gestion de patrimoine reflète la classe moyenne indienne en plein essor et les segments aisés qui s'élargissent dans le pays. Les investissements de Dezerv et Centricity par Premji Invest et Lightspeed Venture mettent en évidence le potentiel de croissance dans la gestion de patrimoine personnalisée et basée sur les données. Cette tendance est motivée par une gestion de patrimoine sous-professionnalisée et une économie financiarisée en pleine expansion. Les impacts à court terme comprennent une concurrence accrue et une innovation, avec des conséquences à long terme prévoyant un secteur financier indien plus robuste et diversifié. Le ratio AUM-PIB des fonds communs de placement bas de l'Inde et la croissance prévue de sa population dans les tranches de revenu élevées indiquent des opportunités d'investissement continues et une expansion du marché.

Saviez-vous que ?

• Les startups fintech spécialisées dans la gestion de patrimoine : La wealthtech désigne les entreprises de services financiers qui s'appuient sur la technologie et les données pour proposer des services de gestion de patrimoine, exploitant des plateformes numériques pour offrir des conseils en investissement personnalisés et des services de gestion de portefeuille. Dans le contexte de l'article, les startups fintech spécialisées dans la gestion de patrimoine en Inde, telles que Dezerv et Centricity, gagnent en popularité auprès des classes moyenne et aisée indiennes en proposant des solutions de gestion de patrimoine innovantes et accessibles.
• Le ratio AUM-PIB des fonds communs de placement : Ce ratio représente les actifs sous gestion (AUM) des fonds communs de placement dans un pays par rapport à son produit intérieur brut (PIB). Un ratio inférieur indique un potentiel de croissance dans le secteur des fonds communs de placement. Le ratio AUM-PIB des fonds communs de placement en Inde s'élève à 15 %, bien en dessous de la moyenne mondiale de 75 %, ce qui indique une opportunité considérable de croissance sur le marché indien.
• Les individus à très haut patrimoine net (UHNWIs) : Ces individus ont des actifs nets dépassant un seuil donné, généralement 30 millions de dollars ou plus. L'expansion rapide des segments indiens à haut patrimoine et à très haut patrimoine indique un marché en croissance pour des services de gestion de patrimoine sophistiqués, amenant les sociétés de gestion de patrimoine à étendre leurs réseaux pour répondre à la demande de services financiers personnalisés et haut de gamme de ces clients aisés.