Gol Linhas Aereas Inteligentes SA annonce un plan financier sur 5 ans dans le cadre de sa faillite
Dans un mouvement important, Gol Linhas Aereas Inteligentes SA, la compagnie aérienne brésilienne, a révélé une stratégie financière complète sur cinq ans pour renforcer sa position après le dépôt de bilan au Chapitre 11. Le plan prévoit de lever 1,5 milliard de dollars en fonds propres frais, ainsi que de restructurer 2 milliards de dollars de dette garantie. Des réductions importantes de la dette non garantie existante sont prévues, entraînant une baisse de la valeur des actions ordinaires et privilégiées. Cette annonce a entraîné une baisse de 6,4% des actions de Gol. De plus, la compagnie aérienne est activement engagée dans des discussions avec Azul SA pour une fusion potentielle, dans le but de renforcer sa position concurrentielle dans le paysage post-pandémique. Gol prévoit un rebond de la marge d'EBITDA d'ici 2025, avec des attentes de réduction des ratios d'endettement net d'ici 2029.
Principaux points à retenir
- Gol Linhas Aereas vise à lever 1,5 milliard de dollars en fonds propres frais et à refinancer 2 milliards de dollars de dette.
- Des réductions substantielles anticipées de la dette non garantie existante, pouvant entraîner une diminution de la valeur des actions suite à la restructuration.
- Le plan sur cinq ans implique d'initier un processus concurrentiel pour le financement de sortie à partir de juin 2024.
- Les plans d'expansion de la flotte à 169 avions d'ici 2029 et les prévisions financières indiquent un rebond de la marge d'EBITDA d'ici 2025.
- Discussions en cours pour une fusion potentielle entre Gol et Azul SA, avec la possibilité d'un échange de participations dans l'entité combinée.