Les revers des semi-conducteurs en Allemagne : les suspensions de Wolfspeed et d'Intel menacent les ambitions high-tech
La suspension de Wolfspeed freine l'expansion des semi-conducteurs en Allemagne
Wolfspeed avait initialement prévu de construire une usine de puces en carbure de silicium de 3 milliards d'euros à Ensdorf, en Allemagne, un projet qui devait renforcer la chaîne d'approvisionnement des VE du pays. Cependant, l'entreprise a annoncé une suspension de ces plans en raison d'une demande européenne pour les véhicules électriques moins élevée que prévu. Cette décision est un coup dur pour les aspirations de l'Allemagne à devenir une puissance dans le domaine des semi-conducteurs. L'usine devait recevoir 515 millions d'euros de soutien de l'État, dont 360 millions d'euros de fonds fédéraux et 155 millions d'euros de l'État de la Sarre, tandis que ZF, le partenaire local de Wolfspeed, avait prévu de contribuer 170 millions d'euros.
Ce revers survient peu après le report par Intel de sa nouvelle usine de production de puces de 30 milliards d'euros à Magdebourg, un projet qui devait recevoir 9,9 milliards d'euros de subventions gouvernementales. L'investissement d'Intel avait été présenté comme le plus grand investissement étranger direct en Allemagne depuis la guerre, et son retard sape davantage l'ambition du chancelier Olaf Scholz d'établir l'Allemagne comme un pôle central de production de semi-conducteurs en Europe.
L'UE vise à doubler sa part du marché mondial des semi-conducteurs, de 10 % à 20 %, d'ici 2030. Cependant, ces retards récents remettent en question la viabilité de ces plans. Des critiques, y compris la politicienne d'opposition Julia Klöckner, ont qualifié ces événements d'échec de la politique économique de Scholz, soulignant les difficultés que rencontre l'Allemagne pour s'imposer comme un leader en matière de semi-conducteurs malgré un financement public généreux.
La décision de Wolfspeed reflète également plusieurs défis en cours auxquels l'entreprise est confrontée, notamment des problèmes techniques dans ses établissements américains et une capacité suffisante dans ses sites existants à Mohawk Valley, New York, et Durham, Caroline du Nord. Avec les ressources existantes de Wolfspeed satisfaisant les besoins de production actuels, l'urgence de construire une nouvelle usine en Europe semble réduite. Malgré ce revers, l'entreprise maintient qu'Ensdorf reste un "site privilégié" pour une future expansion européenne, une opinion partagée par la ministre-présidente de la Sarre, Anke Rehlinger, qui a présenté cette décision comme un report plutôt qu'une annulation totale.
Une demande faible et des défis structurels compromettent les plans de l'Allemagne pour les semi-conducteurs
La suspension de l'usine de puces de 3 milliards d'euros de Wolfspeed en Allemagne met en lumière des préoccupations plus larges concernant la stratégie des semi-conducteurs du pays. Les analystes suggèrent que l'adoption inférieure aux attentes des véhicules électriques en Europe n'est pas la seule raison de ce retard. L'industrie des semi-conducteurs est poussée par une multitude de facteurs, tels que les avancées rapides en intelligence artificielle (IA), la prolifération des centres de données, et la croissance de l'industrie technologique mondiale, qui exigent toutes des technologies de semi-conducteurs de plus en plus avancées.
L'adoption plus lente des véhicules électriques par le marché européen par rapport à l'Amérique du Nord et à l'Asie a également joué un rôle dans ce report. Ce rythme d'adoption plus lent compromet la demande nécessaire pour justifier de nouvelles installations de fabrication de semi-conducteurs, notamment pour les technologies liées aux VE. De plus, la concurrence d'autres pôles de semi-conducteurs dans le monde, tels que Taïwan et la Corée du Sud, reste féroce. Les capacités de production étendues de Wolfspeed aux États-Unis et la demande plus faible en Europe pour des puces avancées ont encore réduit l'urgence d'un investissement immédiat dans de nouvelles installations allemandes.
Les économistes ont souligné le risque inhérent à la stratégie fondée sur les subventions de l'Allemagne. Le gouvernement allemand a utilisé des subventions pour attirer des géants des semi-conducteurs afin de réduire la dépendance à l'égard des fournisseurs asiatiques comme TSMC et Samsung. Cependant, avec Wolfspeed et Intel suspendant tous deux des projets, cela soulève des questions sur la viabilité d'une dépendance à l'égard des subventions comme stratégie à long terme pour attirer les investissements de haute technologie.
Cette dépendance aux subventions est encore remise en question par le rythme rapide des avancées technologiques dans des régions comme l'Asie et l'Amérique du Nord, où les investissements sont non seulement massifs mais généralement soutenus par une expertise et des chaînes d'approvisionnement matures. Malgré les aspirations de l'Europe à sécuriser son avenir en matière de semi-conducteurs, la lente adoption technologique du continent, couplée à des obstacles bureaucratiques et des retards de projets, met en péril sa position vis-à-vis des acteurs établis en Asie.
Ce que l'Allemagne pourrait faire pour revitaliser sa vision des semi-conducteurs
Pour éviter d'autres retards et réaliser ses ambitions en matière de semi-conducteurs, l'Allemagne pourrait avoir besoin de diversifier son approche au-delà des seules subventions gouvernementales. Les experts suggèrent une stratégie globale et multi-facette pour repositionner l'industrie allemande des semi-conducteurs pour la croissance et la compétitivité.
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Cibler une demande plus large au-delà des VE : L'Allemagne doit aligner ses incitations à la production de semi-conducteurs avec des secteurs connaissant une croissance rapide, tels que l'IA, la 5G et les centres de données. Bien que le marché des véhicules électriques soit crucial, se concentrer uniquement sur ce secteur pourrait limiter le potentiel d'échelle de la production de puces. L'industrie de l'IA, en particulier, crée une demande massive pour des technologies de semi-conducteurs avancées, et s'aligner avec ces secteurs pourrait assurer une demande durable à long terme.
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Collaborer avec des leaders mondiaux des semi-conducteurs : La collaboration avec des géants établis des semi-conducteurs, tels que TSMC et Samsung, pourrait apporter expertise et leadership technologique en Allemagne. En favorisant ces partenariats et en construisant des centres d'innovation qui tirent parti des forces européennes dans des domaines tels que l'IA et l'informatique quantique, l'Allemagne peut créer un environnement propice à la croissance des semi-conducteurs.
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Simplifier les processus bureaucratiques : Les retards dus à des tracasseries bureaucratiques ont été un problème persistant pour les grands projets en Allemagne. Simplifier les processus d'approbation et favoriser une meilleure collaboration public-privé pourrait aider à garantir que des projets ambitieux en matière de semi-conducteurs ne rencontrent pas les types de revers observés avec Wolfspeed et Intel.
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Investir dans les talents et la R&D : L'Allemagne doit investir massivement dans l'éducation, le talent local et la recherche et développement, en particulier dans les matériaux liés au carbure de silicium et à d'autres matériaux semi-conducteurs très demandés. Cet accent sur l'innovation et le développement des talents pourrait donner à l'Allemagne un avantage concurrentiel sur des régions avec une main-d'œuvre moins chère mais moins axée sur la recherche de pointe.
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Construire un écosystème européen des semi-conducteurs : L'Allemagne devrait tirer parti de l'objectif plus large de l'UE en matière d'indépendance en matière de semi-conducteurs en établissant des alliances avec d'autres États membres. En partageant expertise, infrastructures et demande, l'UE peut créer une chaîne d'approvisionnement en semi-conducteurs plus résiliente et autosuffisante. Un écosystème européen fort et interconnecté aiderait à réduire les risques associés aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale et aux dépendances externes.
L'avenir des aspirations allemandes en matière de semi-conducteurs
Les récents revers de l'Allemagne dans les investissements en semi-conducteurs rappellent les défis de la compétition dans une industrie mondiale en évolution rapide dominée par des acteurs établis en Asie et en Amérique du Nord. Malgré des subventions généreuses et un soutien gouvernemental, la suspension des projets de Wolfspeed et d'Intel souligne les difficultés à construire une industrie compétitive des semi-conducteurs à partir de zéro.
Cependant, il reste de l'espoir. En diversifiant sa stratégie au-delà des VE, en favorisant des partenariats avec des leaders mondiaux, en simplifiant les processus réglementaires et en mettant l'accent sur les talents et l'innovation, l'Allemagne pourrait encore devenir un acteur significatif dans l'industrie des semi-conducteurs. La clé sera l'agilité : ajuster les stratégies rapidement en réponse aux évolutions du marché et garantir que les projets soient en phase non seulement avec les tendances technologiques nationales mais aussi mondiales. Avec la bonne approche, l'Allemagne peut encore transformer son rêve en semi-conducteurs en réalité.