Groupe DWS Observe une Augmentation de la Demande pour les Services ESG

Le groupe DWS du Deutsche Bank enregistre une augmentation significative de la demande de services ESG de la part des investisseurs institutionnels

Le groupe DWS, division de gestion d'actifs de Deutsche Bank, a enregistré une augmentation significative de la demande de services ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) de la part des investisseurs institutionnels. Cette augmentation est stimulée par des pressions réglementaires et un engagement croissant en faveur de la durabilité, entraînant une hausse significative de l'intérêt des fonds de pension pour les produits ESG. En particulier, on observe un doublement des demandes de filtres ESG et plus de 70 interactions clients mondiales au cours du premier semestre 2024, avec un accent particulier sur l'Europe.

Une enquête Preqin révèle que les tendances réglementaires en Europe incitent davantage de fonds de pension à se conformer aux normes ESG, 60 % des partenaires limités ayant rejeté ou envisagé le rejet d'investissements en raison de préoccupations ESG. En plus des pressions réglementaires, la poussée vers les ESG est également motivée par l'objectif d'une mise en conformité avec zéro émission nette, avec un accent sur la réduction des émissions de carbone et la diminution de l'exposition aux combustibles fossiles dans les portefeuilles.

Points clés à retenir

• La demande de services ESG s'accélère parmi les investisseurs institutionnels.
• Le groupe DWS signale un doublement des demandes de filtres ESG en 2024.
• Les investisseurs européens font face à des obligations de divulgation des impacts ESG.
• Les fonds de pension accordent de plus en plus la priorité à la durabilité dans les produits.
• Les tendances ESG en Europe sont largement motivées par des exigences réglementaires.

Analyse

L'augmentation de la demande de services ESG, en particulier en Europe, est principalement motivée par des obligations réglementaires et un engagement croissant en faveur de la durabilité. Cette tendance a un impact positif sur la position du groupe DWS en matière de gestion d'actifs ESG, renforçant sa position sur le marché. Cependant, l'absence de tests de résistance environnementale dans la plupart des fonds de pension européens représente un risque important, ce qui peut entraîner une dévaluation importante des actifs en cas de transition énergétique rapide. Cela accélère l'intégration à court terme des principes ESG et façonne les stratégies d'investissement à long terme vers la durabilité et la réduction des risques, influençant les pratiques financières et les cadres réglementaires mondiaux.

Le saviez-vous ?

• ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) : ESG fait référence à un ensemble de normes pour les opérations d'une entreprise que les investisseurs soucieux de la société utilisent pour filtrer les investissements potentiels. Les critères environnementaux évaluent le rôle d'une entreprise en tant que gardien de la nature, les critères sociaux évaluent les relations avec les employés, les fournisseurs, les clients et les communautés, et les critères de gouvernance évaluent la direction, la rémunération des cadres, les audits, les contrôles internes et les droits des actionnaires.
• Tests de résistance environnementaux : Impliquent l'évaluation de l'impact potentiel des risques environnementaux sur les portefeuilles d'investissement. Cela comprend l'évaluation des performances des investissements dans divers scénarios environnementaux, tels que le changement climatique, la rareté des ressources ou les changements réglementaires, pour comprendre et atténuer les risques financiers potentiels associés aux facteurs environnementaux.
• Alignement sur zéro émission nette : Il s'agit du processus d'ajustement des portefeuilles d'investissement pour s'aligner sur l'objectif d'une émission nette de zéro carbone, dans le but de contribuer aux efforts mondiaux visant à limiter le changement climatique en réduisant les émissions de gaz à effet de serre.

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