DoValue sécurise 450 millions d'euros de financement bancaire pour le rachat de Gardant SpA
DoValue, une société italienne de services financiers, est sur le point de finaliser son rachat de Gardant SpA, une filiale de Elliott Investment Management, en se préparant à sécuriser 450 millions d'euros de financement bancaire. Le package de financement comprend une facilité de crédit renouvelable de 100 millions d'euros, qui facilitera le paiement de l'acquisition de Gardant et le remboursement d'obligations arrivant à échéance.
L'acquisition de Gardant devrait faire d'Elliott Investment Management le deuxième plus grand actionnaire de DoValue, par le biais d'une augmentation de capital réservée aux actionnaires existants, souscrite par les banques de financement. Cette démarche stratégique s'inscrit dans le plan plus large de DoValue visant à diversifier ses sources de revenus et à améliorer son efficacité opérationnelle, consolidant ainsi sa position sur le marché évolutif de la gestion de portefeuilles de crédits.
Principaux points à retenir
- DoValue est sur le point de sécuriser 450 millions d'euros de financement bancaire pour son rachat de Gardant SpA, une filiale de Elliott Investment Management.
- Le package de financement comprend une facilité de crédit renouvelable de 100 millions d'euros, qui aidera à couvrir le prix d'achat de Gardant et à rembourser les obligations arrivant à échéance.
- À l'issue du rachat, Elliott deviendra le deuxième plus grand actionnaire de DoValue en participant à une augmentation de capital réservée aux actionnaires existants, souscrite par les banques de financement.
- DoValue est actuellement le plus grand gestionnaire de portefeuilles de crédits issus de prêts non performants (NPL) en Italie.
- Le secteur des services de recouvrement de créances connaît une consolidation, et l'acquisition stratégique de Gardant par DoValue est une étape cruciale pour maintenir sa prédominance et améliorer sa rentabilité.