Coca-Cola Consolidated lève 1,2 milliard de dollars grâce à une vente d'obligations
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Coca-Cola Consolidated lève 1,2 milliard de dollars via une émission obligataire pour des rachats d'actions
Coca-Cola Consolidated Inc. a réussi à lever 1,2 milliard de dollars dans le cadre d'une émission obligataire afin de financer des rachats d'actions, comme le rapporte Bloomberg. L'entreprise a émis deux tranches d'obligations, avec la partie la plus longue étant une obligation de 10 ans de 500 millions de dollars qui offre un rendement de 1,05 point de pourcentage au-dessus des bons du Trésor. Il s'agit de la première offre publique de Coca-Cola Consolidated sur le marché des obligations en dollars de catégorie investissement depuis 2015. Les fonds levés par l'émission obligataire seront utilisés par Coca-Cola Consolidated pour faciliter les transactions sur les capitaux propres et maintenir la valeur à long terme. Les groupes Cigna et Lockheed Martin ont également pris des mesures similaires récemment, en contractant de la dette pour financer des rachats d'actions. L'émission obligataire de Coca-Cola Consolidated a été gérée par Bank of America Corp., PNC Financial Services Group, Truist Securities Inc. et Wells Fargo & Co.
Principaux points à retenir :
- Coca-Cola Consolidated Inc. a réussi à lever 1,2 milliard de dollars pour des rachats d'actions.
- L'entreprise a opté pour une émission obligataire de 10 ans avec un rendement de 1,05 % au-dessus des bons du Trésor.
- Il s'agit de la première offre publique de Coca-Cola Consolidated sur le marché des obligations en dollars de catégorie investissement depuis 2015.
- Les produits de l'émission obligataire serviront aux transactions sur les capitaux propres et aux besoins généraux de l'entreprise.
- D'autres entreprises, comme les groupes Cigna et Lockheed Martin, ont également eu recours à l'endettement pour financer des rachats d'actions.